因为是全球首富比尔·盖茨夫妇发起创立,接着又有全球“第二富”沃伦·巴菲特慷慨捐助300多亿美元,今天的梅琳达·盖茨基金已经成为全球最大的慈善
基金,规模甚至超过了全球170多个国家的GDP.
因为这些与生俱来的因素,盖茨
基金的一举一动都受世人关注.
在中国市场,盖茨基金也引起很多关注. 2004年9月,国家外汇管理局批准比尔及梅琳达·盖茨
基金会(Bill&MelindaGatesFoundation)作为第17家合格境外 机构投资者(QFII),在中国资本市场的投资额度为1亿美元.这也是中国首次给予非金融机构以合格境外机构投资者资格.
坚持自己的投资原则在美国,慈善基金会很多,但是赚钱的慈善基金会却不多.
根据盖茨基金2006年的年报显示,该基金以390亿美元的总资产规模,赚取了36亿美元的投资收益.
按照盖茨本人定下的“分散风险和均衡投资”的基调,必须以稳健、甚至是保守为风格的慈善基金能够做到这样的业绩,确是相当不容易的.
据介绍,盖茨基金会的投资主要以流通性极好的股票为主,其他如债券、私人股权投资、基金等品种的投资比例不超过总投资额的7％.
记者留意到,在盖茨基金公布所投资的股票中,行业、产业、地域的跨度非常大.这在美国慈善基金中算是异类.
记者了解到,美国很多慈善机构,在投资的时候贯彻其对外捐款的理念,只投资于他们认为的“道德”公司和道德产业.比如说,有些垄断性企业,往往会被归类为“不道德”企业而拒绝投资.
但是盖茨基金的负责人告诉记者,盖茨基金并非如此,不会根据某些因素,比如环保记录等对企业进行“优劣”排名并决定是否投资.
盖茨夫妇给基金会的资产投资订下几条投资原则或者说非原则.其一,如果企业的经营是被认为“邪恶”的,那么一律不予投资,比如烟草企业.
比尔·盖茨夫妇明令在任何情况下都禁止投资于烟草企业.其二,不投资与比尔·盖茨夫妇任何一方或者双方构成利益冲突的企业.
所有的投资都很公开盖茨基金定期把所持有的股票、基金和所有其他投资产品都在税表中上网公布.
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